M&Aの流れ

M&Aの検討・準備から成約までの流れをご案内いたします。
倉富佐原M&A事務所のアドバイザリーは、フェーズごとに開催する各種診断会等、組織として最高品質を担保いたします。
また、完全成功報酬制でサービスをご提供しますので、着手金・中間金・月額報酬等のご負担なく、納得いくまでご検討いただくことが可能です。
PREPARATION

準備フェーズ

まずは現状や想いを丁寧にお聞かし、M&Aの可能性を一緒に検討します。
  1. 01 個別相談
    経営や承継に関する課題・お悩みをはじめ、会社に懸ける思いを幅広にお聞かせください。M&Aを前提としたご相談でなくとも差し支えございません。将来的な情報収集も大歓迎です。
    オーナー様の課題感・方針・思い等を丁寧にヒアリングし、オーナー様や会社にとって、M&Aが有効な選択肢になり得るかを一緒に検討させていただきます。具体的な事例も交えながら、有益な情報をご提供いたします。
  2. 02 秘密保持契約の締結
    大切な情報をお預かりするにあたり、秘密保持契約（NDA）を締結させていただきます。締結後、税務申告書類一式（税務申告書、決算書、勘定科目内訳明細等）をご用意ください。
    ご用意いただいた税務申告書類一式をベースに、独自性や成長性、外部環境等の複合的な要因も踏まえながら、当社の豊富な経験をベースにM&A取引における一般的な株式価値の試算いたします。
  3. 03 譲渡戦略診断会
    仲介業務委託契約締結前に、譲渡企業様の概要・課題・希望条件を多角的に診断いたします。リスクや論点を事前に整理することで、譲渡企業様にとって最適な選択肢を見極め、納得感のある意思決定を支援します。
  4. 04 仲介業務委託契約の締結
    本格的なM&Aの検討スタートに向けて仲介業務委託契約を締結させていただきます。併せて、貴社の魅力を譲受候補企業様にお伝えするための企業概要書の作成に向けて、資料のご提出やインタビューにご対応ください。
    事業内容や貴社の強み・課題感等を丁寧にヒアリング・分析し、等身大の貴社の魅力を譲受候補企業様に訴求する企業概要書を作成します。また、譲渡オーナー様の希望条件を満たすためのスキーム立案等も支援いたします。
  5. 05 企業概要書診断会
    企業概要書の作成時に内容を多角的に精査し、譲受候補企業様に対する訴求力を高めます。併せて、重要な論点を整理することで開示する情報の質を高め、円滑なプロセス推進を目指します。
  6. 06 譲受候補企業への打診
    匿名情報に関心を示した譲受候補企業様の情報を貴社にお伝えしますので、当該候補企業様に詳細情報を開示するか否かをご判断いただきます。
    譲受候補企業様に匿名での打診を行い、初期的な関心を示された譲受候補企業様に対し、譲渡オーナー様の許可を得た上で企業概要書の開示を行います。
CONSIDERATION

検討フェーズ

条件のすり合わせと相互理解を深め、最適な選択肢を見極めます。
  1. 07 トップ面談
    譲受候補企業様と直接お会いいただき、両社の相互理解を深めていただくご面談です。譲渡オーナー様の会社に懸ける思いや、譲受候補企業様の事業戦略を交換するなどして、疑問点を解消していただきます。
    スケジュールの調整やご面談のセッティングはもちろん、双方の疑問点の事前整理や当日のファシリテーションを通じて、両社の相互理解や信頼関係構築に向けたサポートを行います。
  2. 08 条件検討
    トップ面談後に譲受候補企業様から初期的な条件やM&A前後に想定している双方の権利義務等を記載した意向表明書が提出され、それをベースに更に踏み込んだ交渉を進めるか否かをご検討いただきます。
    譲渡対価をはじめとする各種契約条件はもちろん、トップ面談時に抱いた双方の印象等を踏まえて、意向表明書の内容を丁寧にご説明し、譲渡オーナー様に寄り添ってご検討をサポートいたします。
  3. 09 基本合意前診断会
    基本合意前に、譲受候補企業様から提示された条件が、譲渡オーナー様の希望や方針と照らして適格か、マッチングは妥当か等を慎重に精査します。リスクや論点を中立の立場から整理することで、譲渡企業様の意思決定の精度を高めるサポートをします。
  4. 10 基本合意
    上記の意向表明書に記載された諸条件に係る初期的な交渉が完了し、今後の交渉の土台となる条件面を双方に確認いたします。状況やご希望に応じて、譲渡オーナー様と譲受候補企業様で基本合意書をご締結いただく場合もございます。
    譲渡オーナー様・譲受候補企業様双方のご希望を理解し、基本合意に向けた各種調整を担います。
EXECUTION

交渉フェーズ

条件を詰め、納得のいく合意に向けて調整を行います。
  1. 11 買収監査
    譲受候補企業様から依頼される買収監査(デューディリジェンス)にご対応いただきます。資料のご提出やインタビュー等、譲渡オーナー様にとって一番ご負担の大きいフェーズですが、KSMAのアドバイザーが全力でサポートいたします。
    買収監査は相応にボリュームのあるケースが多いため、円滑に進めるサポートをいたします。アドバイザーのファシリテーションと社内の専門家との連携を通じて、譲渡オーナー様のご負担を最小限に抑えます。
  2. 12 最終条件交渉
    買収監査の結果を受けて、譲渡オーナー様・譲受候補企業様が最終的なM&Aの諸条件や双方の権利義務等を合意に向けて調整するフェーズです。
    譲渡オーナー様・譲受候補企業様双方のご希望を理解し、中立の立場からM&Aの成立に向けて条件面の調整をサポートいたします。
  3. 13 最終契約前診断会
    買収監査の結果やそれを踏まえた最終的な契約条件の妥当性・リスク要因を総合的に検証し、譲渡オーナー様の最終判断を支援します。
CLOSING

実行フェーズ

最終契約の締結から決済までをスムーズに進めます。
  1. 14 最終契約書の締結・決済
    上記で合意した最終契約書に双方押印いただき、諸条件を確認しながら決済へとお進みいただきます。
    譲渡契約書の作成・調整支援はもちろん、社内外の専門家と連携しながら円滑な契約ご締結・株式譲渡・資金決済をサポートいたします。